A ação saiu a R$ 21,70, de acordo com informações publicadas nesta quinta-feira (25) no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A faixa indicativa de preço foi definida entre R$ 20,70 e R$ 25,80 por papel.
A oferta inicial previa a emissão de 38,647 milhões de ações ordinárias e a participação da empresa de private equity General Atlantic, que se comprometeu com a Gol a fazer um investimento de 400 milhões de reais na oferta. O código de negociação do papel será SMLE3, e as ações começam a ser negociadas na Bovespa na segunda-feira (29).
Além da oferta inicial, estavam previstos lotes suplementar e adicional de até 13,526 milhões de ações, que foram totalmente exercidos.
A operação torna a Smiles a segunda empresa desse setor na Bovespa, depois da Multiplus, da TAM, que fez sua oferta no início de 2010, levantando cerca de R$ 723,8 milhões, numa emissão que ficou abaixo do potencial R$ 1 bilhão em projeções iniciais.
Fonte: G1
